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国际航线用的Q345D无缝钢管同比增长33。90%

来源:www.spoclubs.com 点击: 发布时间:2015/6/17 17:04:58

公司4月国际航线用的Q345D无缝钢管同比增长33.90%,ASK同比增长27.76%。客座率方面,Q345D无缝钢管同比增长3.78%,达到82.38%。我们分析,公司国际线增速持续企业公司的原因有两个,一是居民消费升级的趋势不可逆转,同时伴随着外部经济体货币政策宽松浪潮,多数外币贬值,越来越多人成为出境游的拥趸;二是受益于国家“一带一路”战略,国际商务出行也逐步增多。而无论是普通百姓日益频繁的出境旅游,还是国家战略的走出去,都具备使航空行业长期受益的条件,可以支撑国际线不断“创新高”。通过公司4月运营数据可以看到国际航线增长十分强劲。行业运营效率显示二季度继续改善仍是大概率事件。上周运营情况显示,行业整体、国内和国际航线剔除燃油影响的客公里收益同比分别提高0.5%、4.5%,和下降10.8%(前一周为分别提高1.1%、4.9%,和下降9.8%)。上周行业整体、国内、国际航线总客票收入同比仍提高5.2%,3.7%和17.2%。国际线运营受燃油费波动影响有限,整体流量增长远大于票价下跌;国内线裸票增长基本对冲成本下降,淡季中收入呈现小幅增长态势。

维持公司“增持”评级。我们判断,在油价低位运行的情况下,南航全年盈利同比将大幅上涨,建议把握回调买点,适当提高配置比例。我们预计公司2015-2016年的EPS分别为0.74元和0.96元。

供需改善的背景下,公司迎来钢价低位运行、“一带一路”等多重发展良机,我们维持对公司“增持”的评级,目标价14。8元,对应今年PE20倍。

(相关信息:Q345D无缝钢管市场信心得以保持


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